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视频课程

备考预习班

01-备考预习班（一） 17 分钟
02-备考预习班（二） 17 分钟

基础精讲班

01-第一章-第一节-家庭收支和债务管理信息 28 分钟
02-第一章-第二节-家庭收入支出表和资产负债表的制作-第三节-家庭收支和债务管理状况分析 25 分钟
03-第一章-第四节-家庭收支和债务管理的综合运用（一） 12 分钟
04-第一章-第四节-家庭收支和债务管理的综合运用（二） 25 分钟

05-第二章-第一节-财富保障概述 27 分钟
06-第二章-第二节-保险的基本概念与原理（一） 23 分钟
07-第二章-第二节-保险的基本概念与原理（二） 21 分钟
08-第二章-第二节-保险的基本概念与原理（三） 22 分钟
09-第二章-第二节-保险的基本概念与原理（四） 25 分钟
10-第二章-第三节-保险的主要品种（一） 27 分钟
11-第二章-第三节-保险的主要品种（二） 17 分钟
12-第二章-第三节-保险的主要品种（三） 28 分钟
13-第二章-第四节-财富保障规划与保险产品选择（一） 21 分钟
14-第二章-第四节-财富保障规划与保险产品选择（二） 28 分钟

15-第三章-第一节-教育投资规划概述-第二节-教育投资规划的工具 28 分钟
16-第三章-第三节-教育投资规划流程及出国留学投资规划（一） 18 分钟
17-第三章-第三节-教育投资规划流程及出国留学投资规划（二） 22 分钟

18-第四章-第一节-退休养老规划的必要性 12 分钟
19-第四章-第二节-影响退休规划的因素（一） 20 分钟
20-第四章-第二节-影响退休规划的因素（二） 18 分钟
21-第四章-第三节-退休规划的流程和原则 27 分钟
22-第四章-第四节-薪酬与员工福利（一） 13 分钟
23-第四章-第四节-薪酬与员工福利（二） 22 分钟
24-第四章-第五节-个人养老金制度 30 分钟

25-第五章-第一节-投资规划概述 10 分钟
26-第五章-第二节-现代投资组合理论与资产配置（一） 26 分钟
27-第五章-第二节-现代投资组合理论与资产配置（二） 27 分钟
28-第五章-第二节-现代投资组合理论与资产配置（三） 22 分钟
29-第五章-第二节-现代投资组合理论与资产配置（四） 26 分钟
30-第五章-第二节-现代投资组合理论与资产配置（五） 26 分钟
31-第五章-第三节-投资工具分析方法与投资组合（一） 21 分钟
32-第五章-第三节-投资工具分析方法与投资组合（二） 25 分钟
33-第五章-第三节-投资工具分析方法与投资组合（三） 24 分钟
34-第五章-第三节-投资工具分析方法与投资组合（四） 25 分钟
35-第五章-第三节-投资工具分析方法与投资组合（五） 28 分钟
36-第五章-第四节-资产配置应用 11 分钟

37-第六章-第一节-税务体系概述（一） 20 分钟
38-第六章-第一节-税务体系概述（二） 19 分钟
39-第六章-第二节-税务规划基本方法 26 分钟
40-第六章-第三节-个人所得税税务规划（一） 27 分钟
41-第六章-第三节-个人所得税税务规划（二） 25 分钟
42-第六章-第三节-个人所得税税务规划（三） 16 分钟
43-第六章-第四节-房屋交易税务规划（一） 20 分钟
44-第六章-第四节-房屋交易税务规划（二） 15 分钟
45-第六章-第五节-汽车纳税介绍-第六节-资产管理产品纳税简介 19 分钟

46-第七章-第一节-财富传承规划概述 11 分钟
47-第七章-第二节-财富传承之遗产继承（一） 26 分钟
48-第七章-第二节-财富传承之遗产继承（二） 22 分钟
49-第七章-第二节-财富传承之遗产继承（三） 17 分钟
50-第七章-第三节-财富传承之家族信托 17 分钟
51-第七章-第四节-财富传承—保险及保险金信托 25 分钟

52-第八章-第一节-中小企业的界定和特征-第二节-中小企业主人群分析 11 分钟
53-第八章-第三节-中小企业公司理财规划（一） 16 分钟
54-第八章-第三节-中小企业公司理财规划（二） 28 分钟
55-第八章-第四节-中小企业主的个人理财规划（一） 24 分钟
56-第八章-第四节-中小企业主的个人理财规划（二） 14 分钟
57-第八章-第四节-中小企业主的个人理财规划（三） 23 分钟

58-第九章-第一节-理财规划与客户关系管理-第二节-客户关系管理定义与方法 29 分钟
59-第九章-第三节-有效客户关系管理的策略与措施 13 分钟

60-第十章-第一节-综合理财规划概述 7 分钟
61-第十章-第二节-家庭财务状况分析（一） 26 分钟
62-第十章-第二节-家庭财务状况分析（二） 26 分钟
63-第十章-第三节-明确理财目标 23 分钟
64-第十章-第四节-综合理财规划方案（一） 23 分钟
65-第十章-第四节-综合理财规划方案（二） 15 分钟
66-第十章-第五节-理财规划方案的执行和跟踪服务 6 分钟

67-第十一章-第一节-理财规划书的特点和制作标准 8 分钟
68-第十一章-第二节-理财规划书的“开场白”-第三节-理财规划书的主要内容 23 分钟
69-第十一章-第四节-理财规划书的其他内容 7 分钟

习题带练班

01-第一章-家庭收支和债务管理 21 分钟
02-第二章-财富保障与规划（一） 28 分钟
03-第二章-财富保障与规划（二） 28 分钟
04-第三章-教育投资规划 20 分钟
05-第四章-退休养老规划（一） 16 分钟
06-第四章-退休养老规划（二） 20 分钟
07-第五章-投资规划（一） 29 分钟
08-第五章-投资规划（二） 18 分钟
09-第五章-投资规划（三） 24 分钟
10-第六章-税务规划 21 分钟
11-第七章-财富传承规划（一） 22 分钟
12-第七章-财富传承规划（二） 21 分钟
13-第八章-中小企业主理财规划-第九章-理财规划与客户关系管理 21 分钟
14-第十章-综合理财规划服务 16 分钟
15-第十一章-理财规划书制作的标准和流程 7 分钟

课程资料

01-备考预习班（一）.pdf

02-备考预习班（二）.pdf

01-第一章-第一节-家庭收支和债务管理信息.pdf

02-第一章-第二节-家庭收入支出表和资产负债表的制作-第三节-家庭收支和债务管理状况分析.pdf

03-第一章-第四节-家庭收支和债务管理的综合运用（一）.pdf

04-第一章-第四节-家庭收支和债务管理的综合运用（二）.pdf

05-第二章-第一节-财富保障概述.pdf

06-第二章-第二节-保险的基本概念与原理（一）.pdf

07-第二章-第二节-保险的基本概念与原理（二）.pdf

08-第二章-第二节-保险的基本概念与原理（三）.pdf

09-第二章-第二节-保险的基本概念与原理（四）.pdf

10-第二章-第三节-保险的主要品种（一）.pdf

11-第二章-第三节-保险的主要品种（二）.pdf

12-第二章-第三节-保险的主要品种（三）.pdf

13-第二章-第四节-财富保障规划与保险产品选择（一）.pdf

14-第二章-第四节-财富保障规划与保险产品选择（二）.pdf

15-第三章-第一节-教育投资规划概述-第二节-教育投资规划的工具.pdf

16-第三章-第三节-教育投资规划流程及出国留学投资规划（一）.pdf

17-第三章-第三节-教育投资规划流程及出国留学投资规划（二）.pdf

18-第四章-第一节-退休养老规划的必要性.pdf

19-第四章-第二节-影响退休规划的因素（一）.pdf

20-第四章-第二节-影响退休规划的因素（二）.pdf

21-第四章-第三节-退休规划的流程和原则.pdf

22-第四章-第四节-薪酬与员工福利（一）.pdf

23-第四章-第四节-薪酬与员工福利（二）.pdf

24-第四章-第五节-个人养老金制度.pdf

25-第五章-第一节-投资规划概述.pdf

26-第五章-第二节-现代投资组合理论与资产配置（一）.pdf

27-第五章-第二节-现代投资组合理论与资产配置（二）.pdf

28-第五章-第二节-现代投资组合理论与资产配置（三）.pdf

29-第五章-第二节-现代投资组合理论与资产配置（四）.pdf

30-第五章-第二节-现代投资组合理论与资产配置（五）.pdf

31-第五章-第三节-投资工具分析方法与投资组合（一）.pdf

32-第五章-第三节-投资工具分析方法与投资组合（二）.pdf

33-第五章-第三节-投资工具分析方法与投资组合（三）.pdf

34-第五章-第三节-投资工具分析方法与投资组合（四）.pdf

35-第五章-第三节-投资工具分析方法与投资组合（五）.pdf

36-第五章-第四节-资产配置应用.pdf

37-第六章-第一节-税务体系概述（一）.pdf

38-第六章-第一节-税务体系概述（二）.pdf

39-第六章-第二节-税务规划基本方法.pdf

40-第六章-第三节-个人所得税税务规划（一）.pdf

41-第六章-第三节-个人所得税税务规划（二）.pdf

42-第六章-第三节-个人所得税税务规划（三）.pdf

43-第六章-第四节-房屋交易税务规划（一）.pdf

44-第六章-第四节-房屋交易税务规划（二）.pdf

45-第六章-第五节-汽车纳税介绍-第六节-资产管理产品纳税简介.pdf

46-第七章-第一节-财富传承规划概述.pdf

47-第七章-第二节-财富传承之遗产继承（一）.pdf

48-第七章-第二节-财富传承之遗产继承（二）.pdf

49-第七章-第二节-财富传承之遗产继承（三）.pdf

50-第七章-第三节-财富传承之家族信托.pdf

51-第七章-第四节-财富传承—保险及保险金信托.pdf

52-第八章-第一节-中小企业的界定和特征-第二节-中小企业主人群分析.pdf

53-第八章-第三节-中小企业公司理财规划（一）.pdf

54-第八章-第三节-中小企业公司理财规划（二）.pdf

55-第八章-第四节-中小企业主的个人理财规划（一）.pdf

56-第八章-第四节-中小企业主的个人理财规划（二）.pdf

57-第八章-第四节-中小企业主的个人理财规划（三）.pdf

58-第九章-第一节-理财规划与客户关系管理-第二节-客户关系管理定义与方法.pdf

59-第九章-第三节-有效客户关系管理的策略与措施.pdf

60-第十章-第一节-综合理财规划概述.pdf

61-第十章-第二节-家庭财务状况分析（一）.pdf

62-第十章-第二节-家庭财务状况分析（二）.pdf

63-第十章-第三节-明确理财目标.pdf

64-第十章-第四节-综合理财规划方案（一）.pdf

65-第十章-第四节-综合理财规划方案（二）.pdf

66-第十章-第五节-理财规划方案的执行和跟踪服务.pdf

67-第十一章-第一节-理财规划书的特点和制作标准.pdf

68-第十一章-第二节-理财规划书的“开场白”-第三节-理财规划书的主要内容.pdf

69-第十一章-第四节-理财规划书的其他内容.pdf

01-第一章-家庭收支和债务管理.pdf

02-第二章-财富保障与规划（一）.pdf

03-第二章-财富保障与规划（二）.pdf

04-第三章-教育投资规划.pdf

05-第四章-退休养老规划（一）.pdf

06-第四章-退休养老规划（二）.pdf

07-第五章-投资规划（一）.pdf

08-第五章-投资规划（二）.pdf

09-第五章-投资规划（三）.pdf

10-第六章-税务规划.pdf

11-第七章-财富传承规划（一）.pdf

12-第七章-财富传承规划（二）.pdf

13-第八章-中小企业主理财规划-第九章-理财规划与客户关系管理.pdf

14-第十章-综合理财规划服务.pdf

15-第十一章-理财规划书制作的标准和流程.pdf

讲师资料

孔令臣

主讲经济师中级旅游专业知识与实务、中级经济法；金融市场基础知识，授课幽默风趣、通俗易懂、思路清晰、条理性强，深受学员好评。

银行从业 个人理财（中级）